Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) серии 002P-02R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruA+", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО "Сегежа групп" ("ruA+", прогноз - "позитивный") и облигациями серии 002P-02R.
Сбор заявок на облигации прошел 15 ноября без премаркетинга с 12:00 МСК до 15:00 МСК.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7% годовых.
Организаторами выступают Sber (MCX:SBER) CIB, БК "Регион" и Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM). Техразмещение предварительно запланировано на 23 ноября.
Как сообщил ранее в ходе телефонной конференции вице-президент Segezha по финансам и инвестициям Ровшан Алиев, Segezha Group (MCX:SGZH) планирует до конца года разместить облигации на 25 млрд рублей для финансирования сделки по покупке у Bonum Capital Мурата Алиева 100% акций ООО "Интер форест Рус" за $515 млн. "Это будет на два транша разбито - 10 и 15 (млрд рублей - ИФ)", - отметил он, добавив, что первый транш компания планирует разместить в ноябре.
Сбор заявок на 15-летние облигации серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года прошел 11 ноября. Ставка купона установлена на уровне 9,85% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 10,09% годовых. Спрос на бонды составил 18 млрд рублей.
Техразмещение данного выпуска прошло 17 ноября.
Компания ранее выходила на первичный долговой рынок в январе прошлого года. ГК "Сегежа" полностью разместила дебютные 3-летние бонды серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей по ставке 7,1% годовых. В настоящее время это единственный выпуск бондов компании.
В конце сентября компания утвердила вторую бессрочную программу облигаций серии 002Р объемом до 100 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 15 лет.
Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" (MOEX: AFKS). В состав группы входят российские и европейские предприятия-производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира.