Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило выпуску 2-летних "зеленых" облигаций ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "еA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, в соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании - "A+(RU)".
Сбор заявок на выпуск пройдет 19 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 200 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 2 года.
Организаторами выступят Sber (MCX:SBER) CIB, Совкомбанк, Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM) и Новикомбанк.
Дата техразмещения будет определена позднее.
В середине октября КАМАЗ увеличил объем программы облигаций 001Р с 45 млрд до 60 млрд рублей, а также добавил возможность размещать "зеленые" облигации в рамках программы. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала соответствующие изменения. Планируемый выпуск будет размещен в рамках данной программы.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" выразило независимое мнение о соответствии облигаций КАМАЗа (MCX:KMAZ) принципам "зеленых" облигаций и о соответствии проектов, финансируемых ими, международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и "зеленого" финансирования.
Как отмечает агентство, проект, заявленный к финансированию - производство электробусов и закупка зарядных станций. Эмитент заявил, что планирует направить полученные денежные средства от размещения облигаций в размере 2 млрд рублей на финансирование производства не менее 60 электробусов по контракту с ГУП "Мосгортранс" в рамках проекта.
"Поскольку в рамках проекта эмитент планирует произвести не менее 60 электробусов, то в результате замены дизельных автобусов на электробусы с последующим вводом в эксплуатацию будет обеспечено снижение выбросов CO2 не менее чем на 3,6 тыс. т/год", - говорится в пресс-релизе.
По данным "Эксперт РА", начиная с 2018 года было заключено 4 контракта между эмитентом и ГУП "Мосгортранс" на производство и поставку электробусов и зарядных станций до конца 2021 года с условием 15-летнего сервисного обслуживания. За период 2018-2020 гг. эмитент поставил 400 электробусов и 69 зарядных станций. За 9 месяцев 2021 г. эмитент произвел 230 электробусов. Помимо этого, в соответствии с контрактными обязательствами эмитент должен произвести и поставить 120 электробусов в IV квартале 2021 года.
Планируется включение выпуска в первый уровень листинга "Мосбиржи", а также в сегмент устойчивого развития и "зеленых" облигаций биржи.
В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций на 25,54 млрд рублей и 9 классических на 35 млрд рублей.
ПАО "КАМАЗ" - крупнейший в РФ производитель тяжелых грузовиков, основной сегмент работы которого - автомобили массой 14-40 тонн. В настоящее время компания наращивает производство грузовиков нового, пятого поколения (К5). Первоначально бизнес-план компании на 2021 год предполагал продажу 37 тыс. грузовых автомобилей: 32 тыс. шт. - в России, остальные - за рубежом. В середине года план был скорректирован до 39,5 тыс. грузовиков: 34,5 тыс. - на внутреннем рынке, еще 5 тыс. - на экспортных.