Главные новости: затишье перед бурей на рынке США

© Reuters.

Investing.com — Ежемесячный обзор вакансий Министерства труда США прольет свет на противоречие между рекордным количеством вакансий и вялым созданием новых рабочих мест. Министерство финансов проведет аукцион 10-летних облигаций на фоне опасений по поводу роста инфляции. Продажи автомобилей в Китае в сентябре резко упали, а у Банка Англии появилось больше причин для повышения процентной ставки. Американский фондовый рынок постепенно снижается в период «затишья перед бурей» — отчетности по доходам за третий квартал, и США обновили оценки спроса и предложения на мировом сельскохозяйственном рынке. Вот что нужно знать о финансовом рынке во вторник, 12 октября.

1. Обзор JOLT и выступления членов ФРС

Свежие данные прольют свет на загадку, которая представляет собой рынок труда в США, когда выйдет ежемесячный опрос Министерства труда о вакансиях и текучести кадров (JOLT) за август.

Как ожидается, количество вакансий сократится после роста почти до 11 млн весной и летом, но отраслевая и географическая разбивка, возможно, прольет свет на то, почему в прошлом месяце экономика создала только 194 тыс. рабочих мест.

Будет также ежемесячный прогноз от Redbook Research, а также выступления заместителя главы Федеральной резервной системы Ричарда Клариды и главы Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика.

2. Спад продаж автомобилей в Китае и распространение «заражения» в сфере недвижимости

Новые данные показали, что продажи автомобилей в Китае в сентябре уменьшились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым сильным спадом за год. В целом за третий квартал они снизились на 13% по сравнению с годом ранее.

Также в Китае растет число застройщиков, которые начинают сталкиваться с препятствиями и частично или полностью пропускают выплату процентов и основной суммы долга, поскольку проблемы China Evergrande Group (HK:3333) усложняют для них рефинансирование.

В дополнение к Evergrande и Fantasia Holdings Group Co Ltd (HK:1777) компания Sinic Holdings Group Co Ltd (HK:2103) заявила, что не сможет уложиться в общий срок выплаты процентов и долга к 18 октября, в то время как Xinyuan Real Estate Co Ltd (NYSE:XIN) заявила, что может погасить только 5% своих облигаций, срок которых наступит в пятницу. Между тем Modern Land China Co Ltd (HK:1107) попросила отсрочки на 3 месяца по долгам, срок погашения которых наступит до конца этого месяца. Доходность, измеряемая индексом Bloomberg «мусорных» облигаций Китая, выросла до нового максимума чуть менее 18%.

3. Американский рынок снижается; ожидается распродажа 10-летних казначейских облигаций

Фондовые индексы в США продлят слабое начало недели за день до неофициального старта сезона отчетности за третий квартал, который может подтвердить опасения, что рост доходов в настоящее время достиг пика.

К 06:20 утра по восточному времени (10:20 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones упал на 56 пунктов, или на 0,2%, в то время как фьючерс на S&P 500 упал на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос менее чем на 0,1%.

В 13:00 по восточному времени (17:00 по Гринвичу) на рынке облигаций состоится новая проверка настроений, когда начнется аукцион 10-летних казначейских облигаций — первая распродажа облигаций с тех пор, как законодатели объявили временный перерыв в «войне» из-за потолка долга.

Акции, которые, вероятно, окажутся чуть позже в центре внимания, это Chevron (NYSE:CVX), которая опубликовала некоторые подробности о своих «амбициях» по достижению чистых нулевых выбросов углерода в понедельник вечером, и группа, специализирующаяся на строительных материалах Fastenal Company (NASDAQ:FAST), которая отчитается о квартальной прибыли.

4. Тучи на горизонте Германии и рост заработной платы и числа рабочих мест в Великобритании

Экономика Европы все еще подает смешанные сигналы: индекс Германии ZEW, первый из крупных индексов деловых настроений, публикуемый каждый месяц, в сентябре упал до самого низкого уровня с февраля 2020 года, с 26,5 до 22,3, больше, чем ожидалось. Это произошло после тройного удара, нанесенного на прошлой неделе экономике Европы в виде падения заказов, производства и экспорта.

Тем временем Великобритания опубликовала весьма приличный набор статистических данных по рынку труда: занятость выросла на 235 тыс. человек за три месяца до августа и впервые превысила свой допандемический уровень.

Средняя заработная плата без учета премий выросла на 6,0%. Хотя Управление национальной статистики страны заявило, что данные искажены базовым эффектом, они все же иллюстрируют давление, на которое ссылаются должностные лица Банка Англии, которые теперь, похоже, намерены повысить процентную ставку до конца года.

5. Нефть консолидировалась близ максимумов; выйдет отчет WASDE

Цены на сырую нефть накануне консолидировались близ 7-летних максимумов; при этом не было никаких признаков ослабления энергетического кризиса в Китае и Европе, а также большого спроса на жидкое топливо, вызванного восстановлением экономики в странах Юго-Восточной Азии и Австралии, в частности.

К 06:30 утра по восточному времени (10:30 по Гринвичу) фьючерс на нефть WTI упал менее чем на 0,1% до $80,47 за баррель, в то время как фьючерс на нефть Brent упал на аналогичную величину до $83,56 за баррель.

Важнейшим событием дня для трейдеров на сырьевом рынке является публикация отчета правительства США об оценке мирового предложения и спроса в сельском хозяйстве (WASDE). Он выйдет в тот момент, когда фьючерс на хлопок достиг 10-летних максимумов.

Автор Джеффри Смит