АО "Аэрофьюэлз" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 9,9% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Сбор заявок проходил 28 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк и BCS Global Markets.
Оференты - ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Аэрофьюэлз Групп", Aerofuels Overseas Limited.
Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом до 10 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце августа. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
Это уже вторая программа облигаций эмитента. Первую программу объемом до 1,5 млрд рублей "Мосбиржа" зарегистрировала в декабре 2020 года. В рамках нее в марте текущего года компания разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей.
Группа компаний "Аэрофьюэлз" является одним из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России, владеет сетью из 19 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 29 аэропортах - от Пскова до Петропавловска-Камчатского. За рубежом группа компаний "Аэрофьюэлз" занимается организацией услуг авиатопливообеспечения более чем в 1 тыс. аэропортов мира.