Россельхозбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-10-002P на 10 млрд рублей в размере 7,60% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,74% годовых.
Сбор заявок на выпуск прошел 3 августа с 11:00 до 15:00 МСК.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,75-7,85% годовых, в процессе маркетинга он изменялся 4 раза.
Техразмещение запланировано на 5 августа.
Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), SberCIB, БК "Регион", Россельхозбанк.
В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 130,153 млрд рублей, 19 выпусков классических облигаций, включая субординированные, на 140 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и один выпуск на 150 млн евро.
РСХБ по итогам второго квартала 2021 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".