"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации Сбербанка (MCX:SBER) России серии 001Р-SBER34 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-478-01481-B-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются, однако обычно Сбербанк (MOEX: SBER) выходит с рыночными размещениями подобных серий.
Сбор заявок по двум выпускам схожих серий у банка проходит с 3 августа. Как сообщалось, Сбербанк с 10:00 МСК 3 августа до 15:00 МСК 5 августа будет принимать заявки инвесторов на приобретение выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-SBER32 объемом от 15 млрд рублей, а кроме того, 5 августа с 10:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 5-летние бонды серии 001Р-SBER29 объемом от 15 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона по 2-летнему выпуску - около 7,30% годовых, что соответствует доходности к погашению около 7,43% годовых. По 5-летнему выпуску - около 7,40% годовых, что соответствует доходности около 7,54% годовых.
Техразмещение обоих выпусков запланировано на 6 августа.
Организаторами выступают БК "Регион", Sber CIB и Совкомбанк.
В июне Сбербанк разместил три выпуска облигаций аналогичных серий 001Р-SBER22, 001Р-SBER27 и 001Р-SBER28 общим объемом 37 млрд рублей. Ставка купона по двум 5-летним выпускам 001Р-SBER27 и 001Р-SBER28 составила 7,4% годовых, по 2-летнему выпуску серии 001Р-SBER22 - 6,9% годовых.
В настоящее время в обращении находится 355 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 816,08 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на 56 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.