Общий спрос российских инвесторов на 5-летний выпуск облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-30В превысил $650 млн, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне $550 млн, а ставку купона установить по нижней границе заявленного диапазона - 3,38% годовых, сообщается в пресс-релизе госкорпорации.
В размещении приняли участие более 30 российских институциональных инвесторов. Сложилась следующая структура спроса: банки - 93%, управляющие компании - 4%, физические лица - 2%, страховые и инвестиционные компании - 1%.
"После успешной сделки в декабре 2020 года сегодня мы вновь вышли на рынок с облигациями, номинированными в долларах США с расчетами в рублях. В нашей линейке долговых инструментов такие "квазивалютные" облигации пользуются особым спросом, позволяя инвесторам фиксировать доходность в иностранной валюте на длительный срок, в данном случае - на пять лет. Для наших розничных инвесторов, как принявших участие в первичном размещении, так и предпочитающих приобретать бумаги на вторичном рынке, облигации ВЭБ.РФ данного типа являются привлекательной и надежной альтернативой банковским депозитам", - отметил старший банкир - член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский, слова которого приводятся в релизе.
"В настоящее время на российском долговом рынке предложение валютных финансовых инструментов с кредитным качеством суверенного уровня крайне ограничено. Спрос со стороны инвесторов позволил нам трижды в процессе формирования книги сужать маркетинговый диапазон, вплоть до нижней границы первоначально заявленного. Итоговая доходность размещения предполагает некую премию за новый выпуск. Как эмитент, регулярно выходящий на рынок, мы заинтересованы в развитии вторичного сегмента рынка данного инструмента, что в перспективе будет способствовать сокращению спреда к суверенному бенчмарку", - добавил Вышковский.
Сбор заявок на облигации прошел 27 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 3,38-3,58% годовых, что предусматривало премию в 170-190 б.п. к доходности пятилетних еврооблигаций РФ, в ходе маркетинга он дважды сужался. Объем размещения был увеличен с $500 млн до $550 млн. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,38% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3,41% годовых.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и ВБРР.
Потенциальные инвесторы - резиденты РФ, не имеющие ограничений для участия в приобретении данных облигаций.
Техразмещение выпуска запланировано на 29 июля.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск в конце июня и включила его в первый уровень котировального списка.
В декабре 2020 года госкорпорация выходила с выпуском похожей серии, облигации тоже были валютными. Тогда эмитент разместил 5-летние бонды серии ПБО-001P-23В объемом $350 млн по ставке 3,25% годовых.
В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 368,003 млрд рублей, 4 выпуска классических облигаций на 50 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.