ВЭБ.РФ повысил объем размещения 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-30В с $500 млн до $550 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 3,38% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3,41% годовых.
Сбор заявок на облигации прошел 27 июля с 11:00 до 15:00 МСК.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 3,38-3,58% годовых, в ходе маркетинга он дважды сужался.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и ВБРР.
Потенциальные инвесторы - резиденты РФ, не имеющие ограничений для участия в приобретении данных облигаций.
Техразмещение выпуска запланировано на 29 июля.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск в конце июня и включила его в первый уровень котировального списка.
В декабре 2020 года госкорпорация выходила с выпуском похожей серии, облигации тоже были валютными. Тогда эмитент разместил 5-летние бонды серии ПБО-001P-23В объемом $350 млн по ставке 3,25% годовых.
В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 368,003 млрд рублей, 4 выпуска классических облигаций на 50 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.