Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпускам облигаций Сбербанка (MOEX: MCX:SBER) серий 001Р-SBER22, 001Р-SBER27 и 001Р-SBER28 общим номинальным объемом 120 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом Сбербанка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу Сбербанка - "AAA(RU)".
Сбор заявок на выпуски серии 001Р-SBER27 и 001Р-SBER22 проходил с 10:00 МСК 16 июня до 15:00 МСК 18 июня, на выпуск серии 001Р-SBER28 - 16 июня с 12:00 до 12:30 МСК.
Ставка 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-SBER27 объемом 6 млрд рублей и 5-летних бондов серии 001Р-SBER28 номинальным объемом 20 млрд рублей установлена на уровне 7,4% годовых, 2-летних серии 001Р-SBER22 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,9% годовых.
Ставке 2-летнего выпуска соответствует доходность к погашению на уровне 7,02% годовых, 5-летних займов - доходность к погашению на уровне 7,54% годовых.
Номинальный объем выпусков 001Р-SBER27 и 001Р-SBER22 составляет по 50 млрд рублей, выпуска 001Р-SBER28 - 20 млрд рублей.
Организатором и агентом по размещению выступает Sber CIB.
Техразмещение трех выпусков запланировано на 21 июня.
В апреле банк разместил три выпуска облигаций схожих серий 001Р-SBER24 - 001Р-SBER26 на 86 млрд рублей. Ставка купона по выпуску 001Р-SBER24 со сроком обращения 2,5 года составила 6,65% годовых, по двум 5-летним выпускам серий 001Р-SBER25 и 001Р-SBER26 - 7,45% годовых.
В настоящее время в обращении находится 347 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 794,585 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на 56 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.