Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило дебютному выпуску 3-летних облигаций Inventive Retail Group (эмитент ООО "реСтор") серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ReStore Retail Group Ltd. Дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство не предусмотрены, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ReStore Retail Group Ltd и облигациями ООО "реСтор" серии 001Р-01.
Сбор заявок на выпуск проходит 9 июня с 11:00 до 16:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона - 8,00-8,25%, что соответствует доходности к погашению в размере 8,24-8,51% годовых.
Техразмещение запланировано на срок не позднее 17 июня.
Организаторами выступят Альфа-банк, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sber CIB и Совкомбанк.
По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ReStore Retail Group Ltd. (товарный знак Inventive Retail Group Ltd.).
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 21 мая зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
В марте компания получила рейтинги сразу от двух российских рейтинговых агентств. "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности Restore Retail Group (холдинговая компания Inventive Retail Group) на уровне "ruА" со "стабильным" прогнозом, АКРА - на уровне "A(RU)" со "стабильным" прогнозом.
Inventive Retail Group управляет специализированными розничными и онлайн-магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров мировых брендов. Группа объединяет более 380 магазинов в четырех сегментах рынка: электроника, спорт, детские товары и фэшн. Это сети монобрендовых магазинов Apple (NASDAQ:AAPL) (re:Store), Samsung (KS:005930), Lego, Nike (NYSE:NKE), UNOde50, Street Beat, Huawei (с 2019 года), Xiaomi (HK:1810) (с 2020 года) и др. Основной собственник Inventive Retail Group - Филипп Генс.
По итогам 2020 года продажи компании выросли на 11%, до 86 млрд рублей с НДС. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) увеличились на 0,3%.
За год компания открыла 12 розничных магазинов. В 2020 году в группе появились две новые торговые сети - Xiaomi и The North Face. Кроме того, в сентябре бизнес Nike компании А3 Retail Group вошел в Inventive Retail Group, и монобрендовая сеть Nike, принадлежащая группе, приросла семью новыми магазинами, включая флагманский магазин Nike в Москве на улице Кузнецкий мост.