Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-11 на 1,9 млрд рублей на уровне 7% годовых, говорится в сообщении банка.
Ранее назывался ориентир в диапазоне 6,60-6,80% годовых.
В день сбора заявок его повысили до 6,80-7,00% годовых
Срок обращения выпуска - 3 года.
Сбор заявок прошел с 11:00 МСК 9 апреля до 16:00 МСК 14 апреля.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,12% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на 16 апреля.
Организатором и агентом по размещению Альфа-банк выступает самостоятельно.
В предыдущий раз банк выходил на первичный долговой рынок в феврале текущего года. Тогда Альфа-банк полностью разместил 3-летние облигации серии 002Р-10 объемом 12 млрд рублей. Сбор заявок прошел 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,40% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. В ходе маркетинга ориентир дважды изменялся, объем размещения был увеличен до 12 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,2% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Организатором и агентом по размещению Альфа-банк тоже выступал самостоятельно.
В настоящее время в обращении находится 21 выпуск биржевых облигаций банка на общую сумму 152 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.
Альфа-банк по итогам 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".