ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ("Сибирский КХП", Омская область) установило ставку 6-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 9,25% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания завершила размещение выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2020 года.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, текущего купона - на уровне 9% годовых. Ставка 2-8-го купонов определяется как сумма ключевой ставки Банка России (действующей в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода), и 4,75%. Купоны квартальные.
Андеррайтером выступил "Среднеуральский брокерский центр".
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 23 декабря 2019 года зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка. Кроме того, с 23 декабря биржа включила выпуск в сектор роста.
Денежные средства, полученные от размещения облигаций. компания планирует использовать для целей диверсификации портфеля кредитов и исполнения инвестиционных проектов.
Выпуск размещался в рамках программы облигаций серии 001Р объемом 1 млрд рублей включительно, которую "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре под номером 4-00497-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.
Ранее компания не выходила на долговой рынок.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным видом деятельности компании является производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности.
Согласно инвестиционному меморандуму, "Сибирский комбинат хлебопродуктов" - крупный агропромышленный комплекс, находится в пос.Марьяновка Омской области. Объединяет в себе элеватор, мукомольный, комбикормовый и крупяной заводы, а также вспомогательные цеха, склады, подъездные автомобильные и железнодорожные пути.
В октябре 2019 года компания победила в конкурсе "Растущие компании Сибири", организованном "Московской биржей" при поддержке Сибирского главного управления Банка России и Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий в номинации "Сибирская инициатива" (наилучшая реализация целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" среди предприятий, входящих в реестр МСП).