ПАО "МТС (MCX:MTSS)" 26 марта начнет размещение социальных облигаций серии 001Р-18 со сроком обращения 3 года объемом 4,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны полугодовые.
Ранее источник на финансовом рынке сообщил, что организаторами размещения выступят "ВТБ Капитал", МТС банк, SberCIB, а само размещение запланировано на конец марта.
Как сообщалось, МТС вскоре может выйти на долговой рынок с выпуском социальных облигаций, размещение которых поможет обеспечить доступ к интернету социально значимых объектов (СЗО) во многих регионах страны. Свое независимое мнение о соответствии готовящихся облигаций "МТС" принципам социального финансирования выразило рейтинговое агентство "Эксперт РА".
В пресс-релизе агентства отмечалось, что в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и федерального проекта "Информационная инфраструктура" в 2019 году был объявлен аукцион на обеспечение СЗО, к которым относятся школы, учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления, военкоматы, избирательные комиссии, пункты полиции, пожарные части в РФ, услугами связи (подключение к интернету).
По итогам аукционов МТС была определена победителем в 8 субъектах РФ, а именно в Амурской, Кемеровской, Тверской, Ленинградской, Калининградской, Ярославской, Тамбовской областях и Москве. В рамках госконтракта МТС должна подключить к интернету 4 тыс. 995 объектов с общим объемом бюджета затрат около 4,9 млрд рублей.
"Согласно конкурсной документации, МТС оборудует в населенных пунктах узлы связи и обеспечит возможность подключения к ним всех желающих. Дополнительно оператор будет оказывать услуги по передаче данных. Безлимитный интернет-трафик СЗО до 2021 года включительно уже входит в стоимость контрактов. На момент выпуска облигаций он уже понес расходы по проведению сети в размере 2 млрд рублей из утвержденного им бюджета. Эмитент заявляет, что объем планируемого выпуска облигаций не будет превышать утвержденный им бюджет затрат на проект, а также то, что все средства от планируемого выпуска облигаций будут направлены на финансирование новых и рефинансирование уже понесенных расходов по подключению СЗО к услугам интернета в рамках проекта", - говорится в пресс-релизе.
Условия эмиссии предполагают наличие права владельцев облигаций требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании денежных средств.
Как сообщалось, в июле прошлого года МТС обновила программу выпуска облигаций серии 001P, увеличив ее объем вдвое - до 400 млрд рублей, а также получив возможность в будущем размещать выпуски социальных/зеленых облигаций в соответствии со стандартами Международной ассоциации рынка капитала (ICMA) и Инициативы по климатическим облигациям (CBI).
В июле 2020 года с выпуском социальных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями в объеме 5 млрд рублей выходило ООО "СФО "Социального развития", которое обеспечивало финансирование обслуживания социальных объектов в Якутске.
В декабре 2020 года и январе текущего года социальные евробонды разместили РЖД и Совкомбанк.
На сегодняшний день только эти выпуски включены в сектор устойчивого развития сегмента "социальных" облигаций "Московской биржи".
На данный момент у МТС в обращении 17 выпусков биржевых облигаций на 174,5 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 12 млрд рублей.