Спрос на 5-летние облигации ВЭБ.РФ серии ПБО-001P-23В на $350 млн составил $450 млн, говорится в пресс-релизе эмитента.
"В сделке приняли участие более 20 российских институциональных инвесторов. Сложилась следующая структура спроса: банки - 81%, управляющие компании - 6%, страховые компании - 3%, инвестиционные компании - 5%, физические лица - 5%", - поясняется в пресс-релизе.
"Размещение показало, что в условиях низкой доходности валютных депозитов локальные валютные инструменты ВЭБ.РФ являются востребованным инвестиционным продуктом для участников рынка. Результаты этого и предыдущего размещений позволяют нам рассчитывать на успешную реализацию заявленных планов по расширению присутствия ВЭБ.РФ на рынке заемного капитала. Будем и дальше предлагать инвесторам как уже знакомые им инструменты ВЭБ.РФ, так и облигации новых типов", - прокомментировал размещение в пресс-релизе старший банкир ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
ВЭБ с 14:00 МСК 15 декабря до 15:00 МСК 18 декабря провел сбор заявок на облигации.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,25% годовых.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB).
Техразмещение запланировано на 23 декабря.
Номинал одной облигации - $1 тыс.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 3 декабря зарегистрировала выпуск и включила его в первый уровень котировального списка.
В настоящее время в обращении находится 20 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 245,63 млрд рублей, 6 выпусков классических облигаций на 277,6 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $1,15 млрд.