ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона ипотечных облигаций объемом 10 млрд 206,258 млн рублей на уровне 6,05% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,19% годовых. Ожидаемая дюрация выпуска около 2,9 года.
Сбор заявок на выпуск прошел 17 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 6,1% годовых.
Дата погашения выпуска - 28 ноября 2050 года.
Техразмещение запланировано на 18 декабря.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк, банк "ДОМ.РФ", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).
Оригинатор выпуска - банк "ДОМ.РФ", поручитель - "ДОМ.РФ".
"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.
В настоящее время в обращении находится 23 выпуска облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 360,8 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на сумму 22,37 млрд рублей.