Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Спрос на бонды "МаксимаТелеком" объемом 2,5 млрд руб. превысил 3,1 млрд руб., более половины заявок поступило от физлиц

Экономика25.11.2020 14:44
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
Спрос на бонды "МаксимаТелеком" объемом 2,5 млрд руб. превысил 3,1 млрд руб., более половины заявок поступило от физлиц

По итогам букбилдинга общий спрос со стороны широкого круга инвесторов на облигации АО "МаксимаТелеком" серии БО-П02 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,5 млрд рублей составил 3,1 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе BCS Global Markets, выступившей одним из организаторов сделки.

Сбор заявок на выпуск проходил с 12 ноября по 19 ноября.

Как отмечается в пресс-релизе, основная часть заявок на приобретение облигаций на первичном рынке поступила от частных инвесторов, так же, как и в дебютном выпуске облигаций эмитента в июле 2020 года.

"Значительная переподписка на новый выпуск, а также тот факт, что в очередной раз более половины заявок поступило от физических лиц, подчеркивает привлекательность подобных компаний для рынка. Такие эмитенты, как "МаксимаТелеком", не первый раз доказывают теорию успешного размещения облигаций для перспективных эмитентов на российском долговом рынке, состоящую из наличия известного бренда и грамотной подготовки к размещению каждого выпуска облигаций (отчетность МСФО, кредитный рейтинг и т.п.)", - прокомментировал итоги сбора заявок руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексей Куприянов.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,75% годовых, ей соответствует доходность к call-опциону через год в размере 10,00% годовых. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,5-10,0% годовых.

Размещение выпуска на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) прошло 24 ноября.

Организаторами выступили BCS Global Markets, ИК "Велес Капитал", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Sberbank CIB, ИФК "Солид", Тинькофф банк и "Универ Капитал".

По выпуску предусмотрена выплата 7 полугодовых купонов, а также call-опцион в дату окончания 2-го купона. Оферта не предусмотрена.

24 ноября АКРА присвоило выпуску рейтинг "ВBB+(RU)" со статусом "рейтинг на пересмотре - негативный".

"Присвоение статуса "рейтинг на пересмотре - негативный" отражает мнение АКРА относительно возможного изменения кредитного рейтинга компании в краткосрочной перспективе на фоне потенциального ухудшения ее финансовых результатов в связи с введением новых ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19 в Москве", - отмечалось в релизе агентства.

"Кредитный рейтинг компании обусловлен высокой долговой нагрузкой, средним денежным потоком и средним уровнем ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают сильный бизнес-профиль, высокая рентабельность и оперирование в регионах с высоким уровнем развития", - говорилось в пресс-релизе АКРА.

Вместе с тем, по оценке АКРА, выпуск не окажет влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия компании, так как средства, полученные от размещения выпуска, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности в соответствии с планами эмитента.

Компания в июле разместила дебютные 6-летние облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей по ставке 10,75% годовых. Как отмечалось в пресс-релизе компании, более половины выпуска выкупили физлица.

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.

Основными владельцами АО "МаксимаТелеком" являются предприниматели Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре 2019 года "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупил 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".

Выручка "МаксимаТелекома" по итогам 2019 года увеличилась на 57% и составила 6 млрд рублей.

Спрос на бонды "МаксимаТелеком" объемом 2,5 млрд руб. превысил 3,1 млрд руб., более половины заявок поступило от физлиц
 

Интересное

С баррелем наперегонки
С баррелем наперегонки Investing.com - 18.10.2021 15

Investing.com – Наблюдавшаяся в пятницу попытка возобновления роста так и не состоялась. Сегодня индекс МосБиржи потерял 0,32%, индекс РТС – 0,79%. Рубль тоже опять слабеет – к...

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!