Сбербанк России (MOEX: SBER) установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов со сроком обращения 3 года 1 месяц серии 001Р-SBER17 объемом от 15 млрд рублей на уровне 5,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации проходит с 10:00 МСК 29 сентября до 15:00 МСК 1 октября.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлена уровне около 5,70% годовых, что соответствует доходности к погашению около 5,78% годовых.
Продолжительность первого купонного периода составит 212 дней, остальные купоны полугодовые.
Организаторами выступают БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sberbank CIB и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 2 октября.
С выпуском 4-летних облигаций серии 001Р-SBER16 банк выходил в июне текущего года. Тогда он разместил облигации на 20 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 40 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения зафиксирована на уровне 5,65% годовых.
В настоящее время в обращении находится 272 выпуска биржевых облигаций Сбербанка (MCX:SBER) на 701,34 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.