Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") с офертой через 3 года серии БО-03 объемом 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Как поясняет агентство, эмитент облигаций, АО "Гидромашсервис", входит в "Группу ГМС", выполняя функции объединенной торговой компании в дивизионе "Промышленные насосы". Компания является держателем основных контрактов с внешними заказчиками в дивизионе, распределяющая выполнение работ по контрактам на основе субподряда по операционным компаниям группы.
По долговым обязательствам компании имеются поручительства со стороны головной компании, АО "Группа ГМС" ("ruA-", прогноз - стабильный). "По совокупности критериев в соответствии с методологией присвоения рейтингов нефинансовым компаниям условный рейтинговый класс АО "Гидромашсервис" соответствует подобному классу АО "Группа ГМС" на уровне "ruA-". В соответствии с методологией присвоения рейтингов долговым обязательствам, агентство присваивает ожидаемый кредитный рейтинг бондов БО-03, исходя из условного рейтингового класса эмитента на уровне "ruA-", - отмечают эксперты агентства.
Как сообщалось, компания планирует провести сбор заявок на выпуск 30 сентября.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,75-7,95% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 7,90-8,11% годовых.
Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Sberbank CIB.
Техразмещение запланировано на 2 октября.
Поручителями по выпуску выступят АО "ГМС Нефтемаш", АО "Группа ГМС" и АО "Сибнефтемаш".
Единственный находящийся в обращении выпуск облигаций компания разместила в июле текущего года. Заем с аналогичными параметрами серии БО-02 объемом 3 млрд рублей был размещен по ставке 8,15% годовых до оферты через 3 года.
Других выпусков облигаций в обращении у компании нет. Владелец 96,84% уставного капитала АО "Гидромашсервис" - АО "Группа ГМС".
"Группа ГМС" - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. Компания выполняет проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, водного хозяйства в России и странах СНГ. Активы компании расположены в Орловской, Ульяновской областях, Казани, Тюмени, ХМАО, а также в Германии и Белоруссии.
По состоянию на 1 июня общий долг компании составлял 22,66 млрд рублей, чистый долг - 14,89 млрд рублей.