Общий объем спроса на два выпуска бондов - ПАО "МРСК Центра (MCX:MRKC)" серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей и ПАО "МРСК Центра и Приволжья (MCX:MRKP)" серии 001Р-01 объемом 8 млрд рублей превысил предложение и составил 25 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитентов.
29 мая компании закрыли книги заявок по биржевым облигациям серий 001P-02 и 001Р-01 общим объемом 13 млрд рублей. Для выпуска "МРСК Центра" в объеме 5 млрд рублей ставка купона составила 5,60% годовых, "МРСК Центра и Приволжья" в объеме 8 млрд рублей - 5,65% годовых. Срок обращения облигаций - три года.
В процессе маркетинга ценовой диапазон был несколько раз снижен с первоначального уровня 5,75-5,90%. Объем размещения бондов "МРСК Центра и Приволжья" был увеличен с 5 млрд до 8 мрлд рублей.
"Мы выбрали удачный момент. Позитивная конъюнктура рынка, сложившаяся на ожиданиях монетарной политики Банка России, позволила нам привлечь долговых инвесторов по ставке, сопоставимой с ключевой ставкой ЦБ. Сегодняшняя сделка, как и предыдущая по выпуску облигаций ПАО "Россети (MCX:RSTI)", имеет минимальный спред к ОФЗ (90 б.п.) в текущей конъюнктуре. В этом году мы выходим на рынок уже в шестой раз: повышенный спрос и доверие инвесторов к электросетевому комплексу позволили увеличить итоговый объем выпусков и привлечь деньги по рекордным минимальным ставкам", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя генерального директора по стратегии компании "Россети" Егора Прохорова.
Организаторами выпуска облигаций "МРСК Центра" выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB; "МРСК Центра и Приволжья" - Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.
Техническое размещение облигаций обеих компаний состоится 5 июня 2020 года на "Московской бирже".
На данный момент в обращении находится три выпуска облигаций "МРСК Центра" объемом 15 млрд рублей и один выпуск бондов "МРСК Центра и Привольжья" на 5 млрд рублей.
ПАО "МРСК Центра" включает 11 филиалов: "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго", "Курскэнерго", "Костромаэнерго", "Липецкэнерго", "Тверьэнерго", "Смоленскэнерго", "Орелэнерго", "Тамбовэнерго", "Ярэнерго". Компания также является единоличным исполнительным органом в "МРСК Центра и Приволжья".
Основным акционером "МРСК Центра" является ПАО "Россети", которое владеет 50,2%. Также акционерами компании являются структуры Prosperity Capital Management (UK) Limited, которому в общей сложности принадлежит 21,21%.
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Марий Эл и Удмуртии. ПАО "Россети" владеет 50,4% акций компании.