Спрос на 5-летние и 7-летние облигации ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома (MCX:GAZP)") суммарным объемом 30 млрд рублей вдвое превысил предложение, рассказал "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка (MOEX: GZPR), глава блока рынков капитала Денис Шулаков.
По его словам, на пике спроса интерес инвесторов суммарно по двум выпускам двукратно превысил целевой размер сделки. Выпуски получили широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу по каждому из выпусков было подано более 30 заявок. В сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, управляющие компании, банки, включая дочернее подразделение иностранного банка в России, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица.
"Впервые в современной финансовой истории России преодолен уровень ставки купона в 6% по облигациям корпоративного заемщика на срок до 7 лет. И сделано это в труднейших условиях, несмотря на неуверенность участников рынка в сроках преодоления пандемии короновируса и восстановления экономики", - заявил Денис Шулаков.
Как сообщалось, сбор заявок на облигации прошел во вторник, 26 мая, с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Финальный ориентир ставки 5-летних бондов объемом 15 млрд рублей серии БО-001Р-03 был установлен на уровне 5,70% годовых, а 7-летних бондов серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей - на уровне 5,90% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона бондов БО-001Р-03 составлял 5,75-5,85% годовых, серии БО-001Р-04 - 5,95-6,05% годовых. В ходе маркетинга ориентиры дважды изменялись.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.
Техразмещение выпусков запланировано на 2 июня.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 7 мая зарегистрировала данные выпуски и включила их во второй уровень котировального списка.
По займам предусмотрено поручительство от ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP). Согласно эмиссионным документам, размер поручительства по выплате владельцам облигаций их номинальной стоимости составит для каждого выпуска по 15 млрд рублей.
В предыдущий раз компания "Газпром Капитал" выходила на долговой рынок в июле 2019 года, разместив выпуск 5-летних бондов БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей по ставке 7,8% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, а также 8 выпусков облигаций "Газпром Капитала" объемом 90 млрд рублей.