"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 10-летние облигации серии 001P-13 объемом 15 млрд рублей АФК "Система" (MOEX: AFKS) и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-13-01669-A-001P.
Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая.
АФК "Система" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-13 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,6% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к оферте через 4 года на уровне 6,71% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,80-7,00% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей.
Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), МТС (MCX:MTSS) банк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), Sberbank CIB, Россельхозбанк, Совкомбанк и ИФК "Солид".
Техразмещение выпуска запланировано на 27 мая.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив 10-летний выпуск с 5-летней офертой на 10 млрд рублей по ставке 7,85% годовых.
У эмитента в обращении на данный момент находится 11 выпусков биржевых облигаций на сумму 103,2 млрд рублей.