АФК "Система" (MOEX: AFKS) увеличила объем размещения 10-летних облигаций серии 001P-13 с 10 до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 6,60% годовых.
Ориентиру соответствует доходность к оферте через 4 года на уровне 6,71% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,80-7,00% годовых.
Сбор заявок проходил 20 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), МТС (MCX:MTSS) банк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), Sberbank CIB, Россельхозбанк, Совкомбанк и ИФК "Солид".
Техразмещение выпуска запланировано на 27 мая.
В существенном факте эмитента в понедельник сообщалось о намерении компании выкупить четыре выпуска облигаций серий 001P-01, 001P-06, 001P-09 и 001P-10 общим объемом до 40 млрд рублей. Соответствующее решение об офертах компания планирует принять в рамках годового собрания акционеров, которое состоится 27 июня.
Все четыре выпуска бондов 10-летние. Облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2015 года по ставке 9,75% годовых. Выпуск 001Р-02 объемом 15 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,9% годовых. Выпуски серий 001Р-09 и 001Р-09 общим объемом 20 млрд рублей были размещены в марте и апреле 2019 года по ставке 9,9% годовых. Плановые оферты по займам предстоят в 2022 году.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив 10-летний выпуск с 5-летней офертой на 10 млрд рублей по ставке 7,85% годовых.
У эмитента в обращении на данный момент находится 11 выпусков биржевых облигаций на сумму 103,2 млрд рублей.