ООО "Лента" 15 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона составит 6,45-6,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 6,55-6,76% годовых.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 3 июня.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре прошлого года.
Он разместил 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,8% годовых.
Организаторами выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, БК "Регион", Росбанк (MOEX: ROSB), Sberbank CIB и Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находится 5 биржевых выпусков облигаций компании на 35 млрд рублей.
"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На 30 сентября 2019 года под управлением компании было 375 магазинов, в том числе 246 гипермаркетов и 129 супермаркетов.
Весной 2019 года у ритейлера сменились акционеры. Основным владельцем "Ленты (MCX:LNTADR)" с долей 77,99% акций стала "Севергрупп" Алексея Мордашова. С приходом нового акционера "Лента" начала готовить новую стратегию развития.