ПАО "Уралкалий" полностью разместило 5-летние облигации серии ПБО-06-P объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации проходил 19 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,95-7,10% годовых, а объем составлял "не менее 15 млрд рублей". В ходе маркетинга ориентир ставки дважды изменялся, и в финале он составил 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,97% годовых. Объем размещения увеличен до 30 млрд рублей. Спрос на облигации превысил предложение в 3 раза.
Ставка 1-го купона установлена в размере 6,85% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал".
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в ноябре 2018 года. Тогда он разместил 3-летний выпуск объемом 10 млрд рублей по ставке 9,3% годовых.
В настоящее время в обращении также находятся три выпуска рублевых биржевых облигаций "Уралкалия (MCX:URKA)" объемом 40 млрд рублей и выпуск евробондов на $500 млн с погашением в 2024 году.