ООО "Лента" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,8% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 6,92% годовых.
Сбор заявок инвесторов прошел 31 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе маркетинга ориентир ставки был снижен один раз с первоначальной отметки 6,90-7,00% годовых, объем предполагаемого размещения составлял 5-10 млрд рублей.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, БК "Регион", Росбанк (MOEX: ROSB), Sberbank CIB и Совкомбанк.
Техразмещение выпуска запланировано на 14 ноября.
Последний раз компания выходила на долговой рынок в марте текущего года, разместив 10-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,65% годовых. По выпуску объявлена 3-летняя оферта.
В настоящее время в обращении находится 4 биржевых выпуска облигаций компании на 25 млрд рублей и 3 классических на 10 млрд рублей.
"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На 30 сентября под управлением компании было 375 магазинов, в том числе 246 гипермаркетов и 129 супермаркетов.
Весной у ритейлера сменились акционеры. Основным владельцем "Ленты (MCX:LNTADR)" с долей 77,99% акций стала "Севергрупп" Алексея Мордашова. С приходом нового акционера "Лента" начала готовить новую стратегию развития.