7 августа. ФИНМАРКЕТ - ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) не исключает дальнейшего выкупа евробондов при хорошей конъюнктуре рынка, сообщил в ходе телефонной конференции вице-президент по финансам группы Григорий Федоришин.
"Если мы увидим хорошую цену, мы рассмотрим возможность дальнейшего выкупа, это также будет зависеть от уровня ликвидности, которая у нас будет", - заявил топ-менеджер. По его словам, на конец второго квартала денежные средства и их эквиваленты группы составляли $1,7 млрд.
В следующие 12 месяцев, добавил Г.Федоришин, компании предстоит погасить около $1,1 млрд.
Топ-менеджер напомнил, что в середине июля НЛМК провел выкуп облигаций - держатели в рамках досрочной оферты предъявили к выкупу еврооблигации на общую сумму порядка $121,7 млн. В частности, из бондов суммой $800 млн к выкупу предъявлены бумаги на $92,4 млн, а из выпуска суммой $500 млн - на $29,3 млн
Выкуп облигаций осуществляется по цене $1,015 и $1,010 за штуку соответственно.
Досрочный выкуп еврооблигаций НЛМК объявил 8 июля, тогда компания заявила, что готова выкупить бумаги на сумму до $100 млн.
Оферта распространялась на евробонды двух серий - с погашением в 2018 году (объем выпуска - $800 млн, доходность - 4,45%) и в 2019 году (объем выпуска - $500 млн, доходность - 4,95%).
Цены были установлены в ходе модифицированного голландского аукциона - этот механизм предусматривает приобретение бумаг у держателей, предложивших наименьшую цену с учетом дополнительных условий, которые покупатель может предъявить к цене выкупа.
Выпуск евробондов на $800 млн компания разместила в феврале 2013 года, на $500 млн - в сентябре 2012 года.
Чистый долг группы НЛМК на 30 июня 2014 г. составил $2,1 млрд, показатель "чистый долг/EBITDA" на конец II квартала составил 1,14 при целевом значении 1.
Основной владелец НЛМК - председатель совета директоров Владимир Лисин. Принадлежащие ему 85,9% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. Менеджмент НЛМК владеет 2,8% уставного капитала, в свободном обращении находятся порядка 11,3% акций. Расписки на акции компании обращаются на Лондонской фондовой бирже.
Источник - IFX-news