4 октября. ФИНМАРКЕТ - Номос-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-06 объемом 7 млрд рублей в размере 8,5-8,6% годовых, сообщается в материалах банка "Открытие", организующим сделку совместно с Номос-банком.
Первоначально ориентир ставки был установлен в диапазоне 8,50-8,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в 8,68-8,94% годовых.
Книга заявок инвесторов закрылась в пятницу в 16:00 мск. Техническое размещение 3-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 8 октября.
Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по требованию владельцев и усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций банка 11-12-й серий общим объемом 10 млрд рублей и 4 выпуска биржевых облигаций серий БО-01 - БО-03 и БО-05 на 27 млрд рублей.
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся 5 выпусков еврооблигаций банка суммарным объемом $2,05 млрд. Старший выпуск на сумму $400 млн был размещен в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году; субординированный выпуск на сумму $350 млн размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму $500 млн размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму $500 млн размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году; субординированный выпуск на сумму $300 млн размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.
Номос-банк по итогам 2-го квартала 2013 года занял 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".