ПАО "РусАл (MCX:RUALRDR) Братск" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-01 номинальным объемом 15 млрд рублей в размере 9% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Сбор заявок на облигации проходил в четверг с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В процессе маркетинга ориентир был изменен два раза. В финале ориентир составил 9% годовых, объем размещения увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", банк "Открытие", Московский кредитный банк, BCS Global Markets, БК "Регион".
В предыдущий раз компания выходила на внутренний долговой рынок в апреле 2016 года - тогда были размещены облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года по ставке 12,85% годовых.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.
"РусАл" и его холдинговая структура En+ были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.