Росбанк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-002P-05 объемом 10 млрд рублей в размере 8,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Сбор заявок проходил в четверг с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 8,50-8,65% годовых, в процессе премаркетинга ориентир не менялся. По итогам закрытия книги банк увеличил объем размещения до 10 млрд рублей с "не менее 5 млрд рублей" и установил финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,50% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на 26 апреля.
Организатором размещения выступает сам Росбанк.
Росбанк в предыдущий раз выходил на публичный долговой рынок в конце января. Он разместил 3-летние облигации серии БО-002P-04 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,95% годовых.
В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций Росбанка на сумму 45,816 млрд рублей, а также 2 выпуска классических облигаций на сумму 20 млрд рублей.
Росбанк по итогам 2018 года занимает 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".