ПАО "Северсталь (MCX:CHMF)" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-06 на сумму 10 млрд рублей с офертой через 5 лет на уровне 8,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. В ходе премаркетинга рассматривался объем от 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.
Сбор заявок на облигации проходил в четверг, 4 апреля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,84% годовых.
В процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза.
Техническое размещение запланировано на 9 апреля.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Росбанк (MOEX: ROSB).
Кроме того, в четверг "Северсталь" с 10:00 МСК до 11:00 МСК собирала заявки на облигации серии БО-07 объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 7 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,65% годовых. Премаркетинга данного выпуска компания не проводила.
Организатором размещения выступает Росбанк.
В настоящее время в обращении нет облигаций компании. В предыдущий раз она выходила на публичный долговой рынок в феврале 2010 года, разместив два выпуска облигаций объемом 10 млрд рублей и 5 млрд рублей по ставке 9,75% годовых с погашением в 2013 году.
Коэффициент чистый долг/EBITDA "Северстали" на конец четвертого квартала был зафиксирован на уровне 0,4x. Свободный денежный поток в последнем квартале прошлого года сократился до $233 млн ($481 млн в третьем квартале) из-за увеличения капзатрат и роста оборотного капитала на конец четвертого квартала. Чистый долг сталелитейной компании в конце прошлого года находился на отметке $1,227 млрд.
ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания с активами в России и Европе. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03%. В свободном обращении находится 21,15%, на казначейские акции приходится 1,82%.