АФК "Система" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-10 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3,5 года на уровне 9,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
В ходе премаркетинга ориентир был один раз снижен с отметки с 10,00-10,15% годовых.
Сбор заявок на облигации проходит в среду с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 10,14% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 5 апреля.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "Атон", BCS GМ, Московский кредитный банк и ИФК "Солид", соорганизаторами - МТС (MCX:MTSS) банк и East West United Bank S.A.
В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в начале марта. Она разместила 10-летние облигации с офертой через 3 года по ставке в размере 9,90% годовых. Организаторами размещения выступили BCS GM, Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), "Ренессанс Капитал", Совкомбанк, ИФК "Солид" и "Атон". Соорганизаторы - МТС банк и East West United Bank S.A.
В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 73,2 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в мае 2019 года.