Сбербанк России 15 апреля начнет размещение структурных облигаций серий ИОС-KR_FIX-365d-001Р-69R, ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-70R и ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-71R общим объемом 9 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.
Объем каждого из выпусков - 3 млрд рублей. Срок обращения выпуска ИОС-KR_FIX-365d-001Р-69R - 1 год, ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-70R и ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-71R - 2 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала.
По трем выпускам предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода. По выпуску серии ИОС-KR_FIX-365d-001Р-69R значение допдохода привязано к ключевой ставке ЦБ, по облигациям серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-70R значение дополнительного дохода будет привязано к цене обыкновенных акций компаний BMW, Porsche и Daimler, обращающихся на Франкфуртской бирже, по облигациям серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-71R значение дополнительного дохода будет привязано к цене обыкновенных акций компаний Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Facebook (NASDAQ:FB) и Amazon.com (NASDAQ:AMZN), обращающихся на американской бирже Nasdaq.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в октябре 2015 года.
Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.
В настоящее время в обращении находится 58 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 290,005 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и два выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $28,14 млн.