АФК "Система" установила финальный ориентир ставки 1-го купона десятилетних бондов серии 001P-09 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 9,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации прошел в среду с 11:00 до 17:00 МСК.
В ходе премаркетинга ориентир был изменен один раз.
Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 10,14% годовых.
Организаторами размещения выступают BCS GM, Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), "Ренессанс Капитал", Совкомбанк, ИФК "Солид" и "Атон". Соорганизаторы - МТС (MCX:MTSS) банк и East West United Bank S.A.
Техническое размещение запланировано на 6 марта.
Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в марте 2018 года. Тогда она разместила 10-летние бонды серии 001P-08 на 15 млрд рублей с офертой через 1,5 года по ставке 9,25% годовых. Кроме того, в начале февраля текущего года эмитент провел вторичное размещение выпуска 001Р-07, вернув на рынок бонды объемом 482,395 млн рублей, приобретенные ранее по оферте.
В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 63,2 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в мае 2019 года.