РН банк завершил размещение облигаций серии БО-001Р-04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 7 февраля. В ходе маркетинга ориентир был изменен три раза с отметки 9,30-9,40% годовых. Ставка 1-го и последующих купонов установлена на уровне 9,15% годовых.
Организаторами размещения выступили Совкомбанк, Росбанк и Юникредит банк.
В предыдущий раз кредитная организация выходила на первичный долговой рынок в ноябре 2018 года. Эмитент разместил трехлетние облигации на 5 млрд рублей по ставке 9,25% годовых.
В обращении также находятся 2 биржевых выпуска облигаций банка на 10 млрд рублей и классический выпуск облигаций на 5 млрд рублей.
РН банк принадлежит автомобильному альянсу Renault-Nissan на 60% и на 40% - Юникредит банку, ранее этой долей владел итальянский Unicredit SpA. Совместное предприятие было создано на базе "дочки" Юникредит банка - банка "Сибирь", у которого в 2013 году партнеры приобрели лицензию. Кредитная организация оказывает услуги по финансированию автодилеров, а также предоставляет розничные кредиты на покупку автомобилей брендов альянса.
РН банк по итогам 2018 года занимает 62-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".