ПАО "МТС (MCX:MTSS)" 22 января проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние бонды серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,70-8,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,99-9,15% годовых.
Техническое размещение запланировано на 29 января.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Росбанк и Райффайзенбанк.
Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в начале марта 2018 года. Одна разместила два выпуска облигаций объемом 10 млрд рублей каждый. Бонды серии 001Р-05 были размещены на 3,5 года, серии 001Р-06 - на 7 лет. Ставка 1-го купона облигаций серии 001Р-05 установлена в размере 7,10% годовых, серии 001Р-06 - в размере 7,25% годовых.
Кроме того, в начале апреля эмитент провел вторичное размещение выпуска БО-01 на сумму 5 млрд по 100% от номинала. Доходность к оферте 25 марта 2020 года составила 6,97%.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 75 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на сумму 15 млрд рублей.