Сбербанк России завершил размещение трех выпусков структурных облигаций серий ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R, ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-53R, ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-54R, на общую сумму 2,8 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.
Сбербанк разместил 46,95% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R на сумму 1,408 млрд рублей, 99,99% выпуска серии ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-54R на сумму 999 млн рублей и 39,35% выпуска серии ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-53R на сумму 393 млн рублей.
Как сообщалось, в середине декабря Сбербанк России увеличил номинальный объем выпуска структурных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R с 2 млрд рублей до 3 млрд рублей.
Эмитент начал собирать заявки на эти облигации 7 декабря. Ставка купона составила 0,01% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Дополнительный доход облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R привязан к динамике котировок акций Tiffany & Co, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton и Compagnie Financiere Richemont SA.
Кроме того, 17 января Сбербанк начал размещение структурных облигаций серий ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-53R и ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-54R общим номинальным объемом 2 млрд рублей.
Объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей.
Срок погашения выпусков - 27 июля 2022 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Бонды размещались по цене 100% от номинала.
По обоим выпускам предусмотрена выплата одного купона. По выпуску серии 53R ставка купона составит 0,74% годовых, по выпуску 54R - 1,35% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.
Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.
В настоящее время в обращении находится 40 выпусков биржевых облигаций Сбербанка (MCX:SBER) на 265,083 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.