"Московская биржа" 16 января зарегистрировала два выпуска структурных облигаций Сбербанка (MCX:SBER) серий ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-53R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-54R общим объемом 2 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-44R присвоен идентификационный номер 4B025001481B001P, выпуску 4B025101481B001P - номер 4B025101481B001P.
Как сообщалось, Сбербанк России 17 января проведет размещение данных облигаций. Объем каждого из выпусков - 1 млрд рублей.
Срок погашения выпусков - 27 июля 2022 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала.
По обоим выпускам предусмотрена выплата одного купона. По выпуску серии 53R ставка купона составит 0,74% годовых, по выпуску 54R - 1,35% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.
Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.
В настоящее время в обращении находятся 44 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 280,612 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.