Investing.com – Минфин России открыл книгу заявок по размещению евробондов, номинированных в евро. Об этом рассказали РБК два источника на финансовом рынке, а также анонимный собеседник Bloomberg.
Евробонды размещаются сроком на семь лет с ориентиром ставки доходности 3% годовых. Размещение планируется завершить в начале следующей недели, знает один из источников. Объем выпуска пока не определен, организатором назначен "ВТБ Капитал".
Российские власти решили предложить бумаги, несмотря на падение рубля и локальных облигаций на фоне осуждения конфликта с Украиной со стороны Запада, отмечает Bloomberg.
В последний раз евробонды в евро Россия размещала пять лет назад. Министр финансов Антон Силуанов в конце 2017 года не исключал, что министерство может вновь разместить евробонды в этой валюте в скором времени.
В текущем году ведомство уже выходило на международный рынок капитала. В марте Минфин разместил евробонды "Россия-29" (с погашением в 2029 году) объемом $1,5 млрд под 4,625% годовых и евробонды "Россия-47" (с погашением в 2047 году) на $2,5 млрд под 5,25% годовых. Цена размещения одной облигации в первом случае составила 97,863% от номинальной стоимости, во втором – 99,991% от номинала.
С апреля 2018 года, когда власти США ввели новые санкции против России, российские эмитенты не выходили на внешний рынок займов почти полгода, напоминает ТАСС. Замминистра финансов Сергей Сторчак в конце сентября заявлял, что в этом году Россия уже вряд ли будет размещать евробонды. При этом в ноябре российские эмитенты провели три сделки: "Газпром GAZP" разместил евробонды на 1 млрд евро, "Русгидро HYDR" – на 1,5 млрд китайских юаней и на 15 млрд руб.
(Текст подготовила Яна Шебалина)
Присоединяйтесь к нам в Telegram: https://t.me/ruinvestingcom