Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Нижегородской области серии 35013 объемом 10 млрд рублей установлен на уровне 8,68% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
В ходе премаркетинга ориентир был снижен один раз.
Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению через 5,5 лет на уровне 8,97% годовых.
Сбор заявок на облигации прошел во вторник с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ставки 2-22-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны квартальные (1-21-й купонные периоды - 91 день, 22-й купонный период - 99 дней). По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинала будут выплачены в день окончания 6-го, 10-го, 14-го, 18-го и 22-го (погашение облигаций) купонов.
Техническое размещение запланировано на 22 ноября. Генеральным агентом выступает Совкомбанк. Соорганизаторы - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, БК "Регион".
Как сообщалось ранее со ссылкой на Минфин региона, Нижегородская область готовилась разместить выпуск на 10 млрд рублей осенью в случае благоприятной конъюнктуры.
"Это (срок начала размещения бумаг - ИФ), как всегда, осень. Это, скорее всего, будет конец октября либо ноябрь - это срок, когда нам нужно будет возвращать 90-дневный последний кредит (бюджетный кредит 2018 года - ИФ). К этому моменту мы хотим выпустить облигационный заем, чтобы погасить кредит", - сообщила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима на брифинге в августе.
Она отметила, что регион будет размещать облигации "по приемлемым ставкам". "Если это будет приемлемо, то мы будем размещаться, если нет, то у нас будут открыты 3-летние кредитные линии, если это будет дешевле. Но, как правило, мы всегда удачно размещаемся", - добавила она.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска классических облигаций Нижегородской области общим объемом 36,3 млрд рублей.
С учетом изменений, принятых в октябре, доходы областного бюджета в 2018 году запланированы в объеме 152,7 млрд рублей, расходы - 155,2 млрд рублей, дефицит - 2,553 млрд рублей.
Согласно информации на сайте Минфина региона, госдолг области на 1 ноября 2018 года равен 72,825 млрд рублей. В структуре долга 36,3 млрд рублей составляют ценные бумаги, 28,703 млрд рублей - кредиты из федерального бюджета, 7,612 млрд рублей - кредиты банков, 209,873 млн рублей - госгарантии.