РН банк установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15-9,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению через 3 года на уровне 9,36-9,62% годовых.
Сбор заявок проходит 12 ноября с 11:30 МСК до 16:00 МСК. Первоначально было заявлено, что ориентир доходности к погашению соответствует спреду в размере 90-115 б.п. к кривой бескупонной доходности 3-летних ОФЗ.
Техническое размещение выпуска запланировано на 20 ноября.
Организаторами размещения выступают Росбанк, Юникредит банк и Совкомбанк.
Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей, облигации имеют полугодовые купоны.
Бонды размещаются в рамках программы объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Срок обращения выпусков по программе - до 10 лет. Срок действия программы - 30 лет.
В предыдущий раз банк выходил на рынок облигаций в октябре 2017 года, разместив 3-летние бонды серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 8,45% годовых.
В обращении также находится биржевой и классический выпуски облигаций банка общим объемом 10 млрд рублей.
РН банк принадлежит автомобильному альянсу Renault-Nissan на 60% и на 40% - Юникредит банку, ранее этой долей владел итальянский Unicredit SpA. Совместное предприятие было создано на базе "дочки" Юникредит банка - банка "Сибирь", у которого в 2013 году партнеры приобрели лицензию. Кредитная организация оказывает услуги по финансированию автодилеров, а также предоставляет розничные кредиты на покупку автомобилей брендов альянса.
РН банк по итогам третьего квартала 2018 года занимает 72-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".