Новосибирская область установила ставку 1-го купона облигаций на сумму 5 млрд рублей на уровне 8,57%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Изначально озвучивался ориентир 8,7% годовых.
Размещение проходит в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Генеральным агентом выступает "ВТБ Капитал". Организаторы - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк и Совкомбанк.
Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.
Также по займу предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала будут погашены в даты окончания 8-го, 12-го, 18-го и 20-го купонов.
На текущий момент в обращении находятся четыре выпуска облигаций Новосибирской области на 13 млрд рублей. В последний раз облигации регион размещал в сентябре 2017 года - объем эмиссии составил 5 млрд рублей, срок - 5 лет.
Ранее сообщалось, что доходы областного бюджета на 2018 год увеличены со 135,4 млрд рублей до 136,8 млрд рублей, расходы - со 139,4 млрд рублей до 140,8 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 4 млрд рублей, или 2,84% от расходов. Предельный уровень государственного долга Новосибирской области на 1 января 2019 года определен в объеме 47,8 млрд рублей.