"Фольксваген банк Рус" 8 августа с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Организаторы - Райффайзенбанк и Росбанк (MOEX: ROSB).
Индикативный диапазон доходности - спред не более 120 базисных пунктов к значению бескупонной кривой доходности 3-летних облигаций федерального займа.
Дата технического размещения будет определена позднее.
Бумаги размещаются в рамках программы облигаций банка. По займу предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.
По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта о предоставлении обеспечения от Volkswagen Financial Services AG, которое является 100%-ным дочерним обществом Volkswagen AG.
Ранее банк уже планировал провести размещение данного выпуска, но отложил его в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Сбор заявок инвесторов на выпуск должен был пройти 11 апреля, ориентир ставки 1-го купона составлял 7,1-7,3% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 7,23-7,43% годовых.
"Московская биржа" 23 сентября 2016 года зарегистрировала программу облигаций банка общим объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации по программе могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.
В настоящее время в обращении находится 10-й выпуск классических облигаций банка на 5 млрд рублей.
Фольксваген банк Рус, дочерний банк германской компании Volkswagen Financial Services AG (VWFS), по итогам 1-го квартала 2018 года занял 111-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс ЦЭА".