Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в пятницу, 12 января 2018 г.
1. Сезон квартальной отчетности начинает JP Morgan
В пятницу неофициально стартует сезон финансовой отчетности американских компаний за четвертый квартал. Свои отчеты уже представили 22 компании, охваченные индексом S&P 500. Сегодня, первым из компаний, охваченных индексом Dow, свой отчет за четвертый квартал опубликует банк JP Morgan.
Финансовая компания голубых фишек представит свой финансовый отчет в 15:00 МСК. Большинство аналитиков прогнозируют неоднозначный квартал для доходов JP Morgan из-за принятой налоговой реформы США.
Несмотря на то, что в конечном итоге, банковские компании должны выиграть из-за принятой налоговой реформы, но сперва им предстоит оценить снижение стоимости отсроченных налоговых обязательств из-за уменьшения корпоративного налога. У этого банка будут и другие убытки, связанные с иными изменениями системы налогообложения США. По прогнозам JP Morgan, в результате снижения налогов его чистая прибыль снизится на 35%.
С другой стороны, ожидается, что отчет банковской компании Wells Fargo (NYSE:WFC), который будет опубликован в 16:00 МСК пятницы, покажет рост прибыли, как минимум, на $2,5 млрд из-за снижения налогов на ряд видов ее деятельности, включая предоставление ипотечных займов.
2. Значение декабрьской инфляции как фактор влияния на монетарный курс ФРС
В 16:30 МСК игроки рынков смогут оценить значение инфляции в США за последний месяц 2017 года. Согласно прогнозам экономистов, инфляция в США в декабре замедлится до 2,1% после значения 2,2% в ноябре. Базовая инфляция, по прогнозам, останется на уровне 1,7%.
ФРС рассматривает базовую инфляцию как более точный показатель долгосрочного инфляционного давления, поскольку он не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы. Центральный банк, как правило, стремится удержать базовую инфляцию на уровне 2% или ниже.
Хотя следующее заседание ФРС состоится только 31 января, игроки рынков, согласно прогнозу по ставке ФРС от Investing.com, уже оценивают вероятность повышения процентной ставки в результате мартовского заседания центробанка США на уровне 68%.
В 16:30 данные по инфляции дополнит отчет по объему розничных продаж в США за декабрь.
3. Евро пробил уровень $1,21, подорожав до максимума за три года на фоне возможного сокращения программы количественного смягчения ЕЦБ
Перед публикацией пятничных отчетов, курс доллара обновил минимум за четыре месяца против других валют. Особенно высоким было давление со стороны евро, поскольку инвесторы считают, что Европейский центробанк готовится свернуть свою программу выкупа активов.
Опубликованный в четверг протокол декабрьского заседания ЕЦБ показал, что чиновники Европейского центробанка готовы учесть ускорение экономического роста в еврозоне и считают, что уже в начале этого года могут быть пересмотрены формулировки заявления, «касающиеся вариантов изменения монетарной политики и прогнозов на будущее».
После публикации этих данных пара EUR/USD пробила уровень 1,20. В пятницу рост курса евро продолжился, достигнув максимума за три года выше позиции 1,21.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,56% до 91,15.
4. Цены на нефть готовятся зафиксировать рост на 3%, несмотря на отступление от максимумов за три года
Цены на нефть отступили от наивысших значений с декабря 2014 года. Инвесторы фиксируют прибыль после пяти сессий роста нефтяных цен подряд.
На 13:54 МСК фьючерсы на нефть WTI упали на 0,39% до $63,55, а нефть Brent потеряла в цене 0,06% до позиции $69,22.
Фьючерсы на нефть WTI за неделю, скорее всего, повысятся более чем на 3%, хотя слабые данные по импорту Китая, оказали негативное давление. Опубликованный в пятницу отчет показал, что в декабре импорт сырой нефти Китаем снизился до 33,7 млн метрических тонн или 7,97 млн метрических тонн в сутки против 37,04 млн метрических тонн в ноябре.
Участники рынка будут следить за добычей сланцевой нефти в США: в пятницу компания Baker Hughes выпустит еженедельный отчет о числе буровых установок в США.
На прошлой неделе компания Baker Hughes сообщила, что количество буровых установок в США за неделю снизилось на пять до 742. Это снизило опасения о том, что рост добычи сланцевой нефти в США нивелирует попытки ОПЕК сократить глобальную добычу и восстановить баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке.
5. Темпы роста торговли Китая замедлились
Опубликованные в пятницу данные показали, что во второй экономике мира в декабре зафиксировано значительное замедление торговли.
Главное таможенное управление опубликовало отчет, согласно которому по сравнению с предыдущим годом в декабре экспорт Китая вырос на 10,9%, что превысило прогнозы о росте на 9,1%, но оказалось ниже показателя роста на 12,3%, который был зафиксирован в ноябре.
Для торговых партнеров Китая более неприятной оказалась новость о том, что импорт замедлился еще сильнее, показав в декабре рост на 4,5% в годичном исчислении. Это оказалось хуже прогнозов о росте на 13% и значительно ниже показателя роста 17,7%, который был зафиксирован в ноябре.