Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в среду, 15 февраля 2017 г.
1. Йеллен возвращается к теме повышения процентной ставки
Глава ФРС Джанет Йеллен выступит в Конгрессе США в среду с оценкой состояния экономики США в 18:00 МСК.
На этот раз Йеллен повторит свой отчет перед Комитетом по банковским и финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. Во вторник она сообщила, что улучшение ситуации на рынке труда и повышение инфляции до целевого уровня 2% станет сигналом ФРС к повышению процентной ставки на предстоящих собраниях. Она еще раз повторила, что слишком долгое ожидание перед ужесточением монетарной политики будет неразумным.
Кроме доклада Йеллен в среду ожидаются выступления еще нескольких официальных представителей ФРС, включая президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена и президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.
2. Перед выступлением Йеллен будут опубликованы данные по инфляции и объему розничных продаж
До выступления Йеллен в 16:30 МСК среды Министерство торговли США опубликует отчет по размеру инфляции в январе. Аналитики рынка ожидают повышения потребительских цен на 0,3%, а базовая инфляция согласно прогнозу увеличится на 0,2%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ожидается ускорение базовой инфляции до 2,1%. ФРС рассматривает базовую инфляцию как более точный показатель долгосрочного инфляционного давления, поскольку он не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы. Центральный банк, как правило, стремится удержать базовую инфляцию на уровне 2% или ниже.
В среду Министерство торговли США опубликует данные по объему розничных продаж в январе. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что объем розничных продаж в США за прошлый месяц вырастет на 0,1% после повышения на 0,6% в декабре. Предполагается, что базовый индекс розничных продаж в США повысится на 0,4% после повышения на 0,2% в прошлом месяце.
3. Цены на нефть снизились перед публикацией данных по поставкам нефти в США
В среду цены на нефть снизились после вчерашней публикации данных о значительном увеличении запасов нефти в США.
После закрытия рынков во вторник Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти в США увеличились на колоссальные 9,9 млн баррелей за неделю, которая завершилась 10 февраля.
Также в отчете API указано увеличение запасов бензина на 720 тыс. баррелей, а запасов дистиллятов — на 1,5 млн баррелей, продолжив курс значительного накопления нефтепродуктов.
Управление энергетической информации (EIA) выпустит официальный недельный отчет по запасам сырой нефти в США в 18:30 МСК среды. Аналитики ожидают повышения запасов на 3,5 млн баррелей.
В прошлом месяце цены на нефтяные фьючерсы колебались в узком диапазоне чуть ниже отметки $55 за баррель в связи с постоянной сменой настроений рынка на фоне новостей о восстановлении добычи сланцевой нефти в США с одной стороны и о снижении добычи основными производителями с другой.
На 13:54 МСК фьючерсы на нефть WTI упали на 0,56% до $52,90 а нефть Brent потеряла в цене 0,38% до позиции $55,76.
4. В центре внимания - инвестиции хедж-фондов Айкана, Баффета и Сороса
Инвесторы обратят основное внимание на инвестиции ведущих хедж-фондов и действия гуру фондовых рынков
Несколько знаменитых инвесторов американских хедж-фондов в четвертом квартале изменили содержимое своих портфелей в пользу акций финансовых и фармацевтических компаний. Ожидается, что именно эти компании получат выгоду от действий новой администрации Трампа.
Одновременно, в четвертом квартале ведущие американские хедж-фонды сократили вложения в акции группы технологических компаний «большой четверки» FANG — Facebook (NASDAQ:FB), Amazon (NASDAQ:AMZN), Netflix (NASDAQ:NFLX) и Google (NASDAQ:GOOGL).
В четвертом квартале миллионер и инвестор Карл Айкан увеличил свою долю в акциях Herbalife Ltd (NYSE:HLF) и Hertz Global Holdings Inc (NYSE:HTZ), а также в Voltari Corp (OTC:VLTC).
При этом он снизил долю своих инвестиций в PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) Nuance Communications Inc (NASDAQ:NUAN) и Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (NYSE:FCX).
Кампания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRKa) в четвертом квартале активно скупала акции, увеличив почти вчетверо свою долю в Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и в семь раз долю в четырех крупнейших авиакомпаниях США.
Компания Soros Fund Management, которая управляет личными инвестициями миллионера и филантропа Джорджа Сороса, объявила о покупке акций Goldman Sachs (NYSE:GS) на сумму $14,9 млн и сделала заявку на приобретение акций Bank of America (NYSE:BAC) стоимостью $3,9 млн.
5. Глобальные фондовые рынки следуют в фарватере Wall Street
Рост азиатских рынков возглавила фондовая биржа Токио на фоне сообщения Уолл-стрит, что индексы Dow и S&P зафиксировали свои 23 и 15 рекордные значения на закрытии торгов после выборов президента США.
Индексы европейских фондовых рынков также повысились в среду на фоне позитива финансового сектора после заявлений Джанет Йеллен во вторник. Внимание инвесторов приковано к новым финансовым отчетам компаний.
Фьючерсы американского фондового рынка замерли на своих позициях после достижения рекордных значений днем ранее. К 13:56 МСК фьючерс на индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,05%, фьючерс на S&P 500 просел на 0,04%, а фьючерс на индекс Nasdaq 100 поднялся на 0,01%.