Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Мегафон Финанс" установило ставку 1-го купона облигаций 5-й серии объемом 10 млрд руб. в размере 8.05% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ставка 2-4 купонов равна ставке 1-го купона. Размер выплат по купонам составит 40.14 руб. на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб.
Ставка купонов установлена по итогам book building. Заявки принимали "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ" с 3 по 4 октября. Техническое размещение 10-летних бондов пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ 11 октября.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,2-8,45% годовых, позже эмитент неоднократно понижал диапазон и в финале он был установлен в размере 8-8.1% годовых.
Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. По бондам объявлена 2-летняя оферта.
Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
ФСФР в марте зарегистрировала 5-7 выпуски облигаций "Мегафон Финанс" общим объемом 30 млрд руб.
В настоящее время у эмитента в обращении выпусков нет. Поручителем по займу выступает ОАО "Мегафон".
ООО "Мегафон-Финанс" является дочерней компанией ОАО "Мегафон" и было создано с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования проектов материнской компании. ОАО "МегаФон" является крупным оператором сотовой связи, предоставляющим услуги в стандарте GSM 900 / 1800 и обладающим лицензионным покрытием на всей территории РФ.