НГК "Славнефть" завершила размещение 10-летних бондов серии 001Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 26 мая. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. Купоны квартальные, по выпуску запланирован call-опцион через 1 год по цене 100% от номинала.
Организаторами выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив 10-летний выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых с офертой через 3 года.
В настоящее время в обращении также находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей.
"Славнефть" основана в 1994 году. В настоящее время она входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России, владеет лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 34 лицензионных участках на территории Западной и Восточной Сибири. Основным нефтегазодобывающим предприятием компании является ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS). 99,7% акций "Славнефти" на паритетных началах контролируются "Роснефтью" и "Газпром (MCX:GAZP) нефтью".