26 февраля. ФИНМАРКЕТ - ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" (SPV-компания банка "Открытие") выплатил 2-й купонный доход по облигациям класса "А" (№ 4-02-79466-Н от 15 августа 2013 года), говорится в сообщении компании.
Размер выплат по купону составил 20,61 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Кроме того, компания погасила номинальную стоимость облигаций данного класса, выплатив по 71,66 руб. на одну облигацию.
Эмитент в сентябре 2013 года разместил по открытой подписке 3 млн 448 тыс. облигаций класса "А" и по закрытой подписке 916 тыс. 557 облигаций класса "Б". Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Ставка 1-го купона бондов класса "А" установлена в размере 9,1% годовых. Ставка купона определена по итогам book building и зафиксирована на весь срок обращения выпуска.
Цена размещения бондов класса "Б" составила 1 тыс. 155 рублей за одну ценную бумагу. Приобретателем бондов класса "Б" выступил банк "Открытие".
Все поступления от погашения основного долга по ипотечным кредитам, входящим в ипотечный портфель, приоритетно направляются на погашение облигаций класса "А" до их полного погашения.
ФСФР 15 августа зарегистрировала бонды эмитента класса "А" и присвоила им регистрационный номер 4-02-79466-Н, бонды класса "Б" были зарегистрированы 18 июля с регистрационным номером 4-01-79466-Н.
Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществляется частями 25-го числа в феврале, мае, августе и ноябре каждого года.
Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию владельцев.
Дата погашения обоих выпусков - 25 февраля 2045 года.
ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" - коммерческая структура банка "Открытие", исключительным предметом деятельности которой является приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и закладных. Организации также предоставлено право осуществлять эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.
Банк "Открытие" по итогам 2013 года занимает 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".