18 октября. ФИНМАРКЕТ - Финальный ориентир доходности евробондов "Норникеля" в долларах составил 5,55-5,65%, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке.
Компании, по его словам, удалось существенно снизить ставку по евробондам из-за высокого спроса на бумаги. Книга заявок на еврооблигации "Норникеля" была переподписана в несколько раз. Запланированный объем размещения - $1 млрд.
Как сообщалось, первоначальный ориентир доходности евробондов компании составлял 5,875-6% годовых. Затем он был снижен до 5,75%.
Организаторами выпуска являются Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Sberbank CIB и Societe Generale. Road show евробондов прошло на этой неделе в США и Европе.
"Норникель" выходит на рынок внешних заимствований второй раз за год: в апреле ГМК разместила дебютный выпуск евробондов на $750 млн под 4,375% годовых. В июне совет директоров компании одобрил привлечение синдицированного кредита на сумму до $2,5 млрд.
Размещение в апреле стало первым выходом компании на рынки международного капитала с 2004 года.
Чистый долг "Норникеля" на 30 июня 2013 года составил $5 млрд, отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев выросло до уровня 1,1x с 0,8x годом ранее. Целевой показатель для "Норникеля" - уровень, обеспечивающий инвестиционный рейтинг, т.е. не выше 2x. По итогам года этот показатель будет на том же уровне, обещала ГМК. Краткосрочная задолженность компании на конец первого полугодия - $1,3 млрд.
Источник IFX-news