КомпанияNeuroBo Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: NRBO) (NeuroBo), специализирующаяся на биотехнологиях на клинической стадии с упором на разработку методов лечения кардиометаболических заболеваний, сегодня объявила о завершении работы над соглашениями о выпуске и продаже в рамках непубличного предложения 4 325 701 единицы своих обыкновенных акций (или альтернативных варрантов с предварительным финансированием) по цене $3,93 каждая. Одновременно в рамках отдельного публично зарегистрированного предложения NeuroBo согласилась выпустить и продать 763 359 единиц своих обыкновенных акций по той же установленной цене, что и в рамках непубличного предложения. Кроме того, NeuroBo согласилась выпустить в рамках этих сделок варранты, классифицированные как серия А и серия В, на покупку в общей сложности до 5 089 060 и 7 633 591 акции обыкновенных акций соответственно (вместе именуемые "варранты серии"). Цена этих варрантов серии А составляет 3,93 доллара за акцию, и они будут исполнены с даты, когда акционеры NeuroBo одобрят выпуск акций при исполнении варрантов серии (именуется "Одобрение акционеров"). Варранты серии А теряют силу, если не будут исполнены до истечения двенадцати месяцев с момента одобрения акционерами или в течение 60 дней после того, как компания "НейроБо" публично объявит о положительных результатах первой фазы исследования множественных возрастающих доз (MAD) своего препарата DA-1726. Варранты серии B теряют силу, если не будут исполнены до истечения пяти лет после одобрения акционерами или в течение шести месяцев после того, как NeuroBo публично объявит о положительных результатах третьей части первой фазы исследования препарата DA-1726. Цены на непубличные и публично зарегистрированные предложения соответствуют текущим рыночным правилам, установленным Nasdaq. Завершение этих сделок ожидается примерно 25 июня 2024 года при условии соблюдения всех стандартных требований к закрытию.
H.C. Wainwright & Co. является единственным агентом, управляющим размещением этих сделок.
По прогнозам, общий первоначальный доход NeuroBo от этих сделок составит около 20 миллионов долларов США, за вычетом комиссионных агента и других расходов, связанных со сделкой. NeuroBo планирует направить чистый доход от этих сделок на операционный капитал и общую коммерческую деятельность, а также на продвижение клинических исследований препарата DA-1726 для лечения ожирения. Если варранты серии будут реализованы в полном объеме, NeuroBo может получить дополнительный доход в размере около 50 миллионов долларов, который будет использован для финансирования третьей части первой фазы клинического исследования препарата DA-1726. Неизвестно, будут ли реализованы все варранты серии.
Эта статья была создана и переведена при содействии AI и прошла проверку редактором. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Положениями и условиями.
