GetBlock Magazine - Что произошло? Разработчик аналитического ПО MicroStrategy проведет частное размещение конвертируемых старших облигаций на 700 млн долларов со сроком погашения в 2028 году среди институциональных инвесторов. Также компания в зависимости от рыночных условий может предоставить участникам сделки опцион на покупку дополнительных ценных бумаг в размере до 105 млн долларов.
Пресс-релиз
Что еще известно? Проценты по облигациям будут выплачиваться дважды в год, 15 марта и 15 сентября. С 15 сентября 2027 года держатели вправе потребовать погашения для всех ценных бумаг или их части. Облигации будут конвертированы в наличные, обыкновенные акции MicroStrategy класса А или в комбинацию наличных денег и обыкновенных акций по выбору компании.
MicroStrategy намерена использовать чистую выручку от этого размещения для погашения долга на 500 млн по ранее выпущенным облигациям, покупки дополнительных биткоинов, а также на общекорпоративные цели.
В начале марта компания провела размещение старших конвертируемых облигаций на 600 млн долларов для покупки биткоинов. Позднее в том же месяце она сообщила о проведении дополнительного размещения на 500 млн долларов.
В июне компания привлекла еще 700 млн за счет проведения аналогичной процедуры. Уже на тот момент на ее счетах хранилось свыше 1% от общего объема предложения первой криптовалюты.
MicroStrategy регулярно инвестирует в биткоин на протяжении нескольких лет и в настоящий момент является крупнейшим держателем актива среди публичных компаний. Ее акции торгуются под тикером MSTR на американской фондовой бирже Nasdaq по $137,98, за сутки утратив 4,91%. Месячный рост составил 1%, а с начала года ценные бумаги подорожали на 94,3%.
Накануне основатель и председатель правления MicroStrategy Майкл Сэйлор сообщил, что с 6 августа по 12 сентября компания купила 18 300 BTC на 1,11 млрд долларов при средней цене $60 408 за монету. Всего компания владеет 244 800 BTC на сумму 9,45 млрд долларов при средней цене $38 585. С учетом актуального курса BTC нереализованная прибыль компании превышает 5 млрд долларов.
Источник: X.com